В тридцатые годы прошлого столетия Москва жила своей особенной жизнью. Известный писатель, чьи пьесы прежде ставили в лучших театрах, внезапно оказался в опале. Его последнюю работу сняли с репертуара, обвинив в несоответствии духу времени. А затем и исключили из творческого союза, лишив возможности публиковаться.
Именно в этот сложный период он познакомился с Маргаритой. Женщина невероятной красоты, она была замужем, но брак приносил ей лишь страдания. Их встреча стала началом нового чувства, яркого и трепетного.
Эта любовь вдохновила драматурга на создание нового произведения. В его воображении оживали персонажи, словно списанные с реальных людей. Среди них особенно выделялся загадочный Воланд. Прототипом для этого героя послужил иностранный знакомый автора, человек с необычной манерой поведения и загадочным прошлым.
Писатель начал создавать свой роман, вплетая в сюжет детали из собственной жизни. Каждая глава отражала пережитые им события, встречи и разочарования. Персонажи говорили словами его друзей и недругов, а городская жизнь Москвы тех лет становилась живыми декорациями для разворачивающейся истории.