В тихом американском городке, где жизнь текла размеренно и предсказуемо, осенью 1980-х случилось нечто, перевернувшее привычный уклад. Пропал подросток Уилл - просто исчез, будто его и не было. На улицах, где раньше слышался лишь шелест листьев и редкие приветствия соседей, теперь витала тревога.
Родные мальчика не могли смириться с его исчезновением. Каждый день его мать подолгу стояла у окна, вглядываясь в пустынную дорогу. Отец объезжал все окрестности, проверяя заброшенные сараи и лесные тропинки. Местный шериф, человек опытный и видавший виды, понимал - это не обычный случай.
Особенно тяжело пришлось Майку, лучшему другу Уилла. Они всегда были неразлучны: вместе ходили в школу, ловили рыбу в местной речушке, мечтали о будущем. Теперь Майк чувствовал пустоту, которую не мог заполнить ничем. По ночам ему снились странные сны, полные непонятных образов и шепотов.
Он начал собственные поиски. Сначала просто расспрашивал соседей, затем стал проверять места, известные только им двоим. Старый деревянный сарай на окраине, пещера за холмом, заброшенная железнодорожная станция - везде Майк искал хоть какие-то зацепки. Постепенно он начал замечать странности: необъяснимые огни в ночном лесу, непонятные звуки, доносящиеся из темноты.
Однажды вечером, просматривая старые фотографии, Майк нашел нечто важное. На снимке, сделанном за день до исчезновения, в глазах Уилла читалось беспокойство, которого раньше никто не замечал. Это стало переломным моментом. Майк понял, что столкнулся с чем-то большим, чем просто пропажа человека.
Теперь ему предстоит столкнуться с силами, о существовании которых он даже не подозревал. В тихом городке начинается борьба между мирами, и Майк оказывается в самом ее центре.