Уолтер Уайт, преподающий химию в обычной школе, получает страшный диагноз - у него обнаруживают рак лёгких. Семейный бюджет и без того оставляет желать лучшего, а теперь предстоящее лечение потребует огромных сумм. После долгих раздумий мужчина приходит к рискованному решению - начать производить метамфетамин.
Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, бывший ученик уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе. Судьба свела их в подходящий момент - незадолго до этого Джесси потерял и напарника, и место для производства после полицейского рейда. Двое таких разных людей объединяются, хотя их союз с самого начала выглядел крайне сомнительным.