В эпоху Тайсё ходили старинные поверья о лесных духах, принимающих облик людей. Говорили, будто эти существа выходят по ночам и охотятся на одиноких путников. Тандзиро, старший в семье Камадо, рано лишился отца и взял на себя заботу о близких. Как-то раз ему пришлось отправиться в соседнее поселение, чтобы продать там уголь. Возвращаясь на рассвете, он застыл в ужасе - весь его дом был разрушен, а родные жестоко убиты. Лишь младшая сестрёнка Нэдзуко чудом уцелела, хотя и превратилась в демона, сохранив при этом проблески человеческой сущности. Так начались их скитания - брат с сестрой пустились в полный опасностей путь, где Тандзиро надеялся найти виновного в трагедии и способ вернуть сестре человеческий облик.