С самого детства Дэндзи мечтал лишь о простых вещах - нормальной крыше над головой и возможности не ложиться спать голодным. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились неподъёмные долги, превратившие жизнь в череду лишений. Вместо уютного дома ему приходилось ютиться в развалюхе, а о сытном ужине оставалось только мечтать.
Отчаявшись расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры. Сначала он расстался с частью органов, а потом занялся рискованным промыслом - охотой на демонов. В этом нелёгком деле ему помогал верный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо головы. Казалось, хуже уже быть не может, но якудза приготовили ему новый удар.
Коварные бандиты подстроили ловушку, использовав Дэндзи в качестве жертвоприношения. Казалось, это конец, но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон совершил невероятное - в прямом смысле стал сердцем парня, срастившись с его телом. Это дало Дэндзи удивительные способности: теперь он мог мгновенно залечивать раны и превращать свои руки в смертоносные бензопилы.
Такие необычные таланты не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило ему работу по специальности - охоту на демонов. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым Аки, вечно погружённым в свои мысли, и вспыльчивой Пауэр, в чьих жилах текла демоническая кровь. Но самое сильное чувство он испытал к загадочной начальнице Макиме, чьё холодное обаяние покорило его с первой встречи.
