Начало 60-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтун, работает там вышибалой и теперь ищет, чем заняться следующие несколько месяцев. Случай сводит его с Доном Ширли - аристократичным музыкантом с безупречными манерами. Темнокожий виртуоз, исполняющий классические произведения, готовится к концертному турне. Маршрут пролегает через южные штаты, где расовые предрассудки все еще сильны, а разделение людей по цвету кожи - обыденная реальность.
Ширли предлагает Тони работу на время поездки. Тот должен быть не просто шофером, но и помощником, способным разрешать разные сложные ситуации. Два таких непохожих человека отправляются в путь. Один - утонченный интеллигент, другой - простой парень с улиц. Их ждет долгое путешествие по местам, где царит нетерпимость. Эта дорога станет испытанием для обоих, заставит пересмотреть взгляды на жизнь и оставит след в судьбе каждого.
