Эд и Лоррейн Уоррен давно занимались необычными расследованиями. Их вызывали, когда в домах происходили странные вещи, которые никто не мог объяснить. Обычно это были призраки или тени, но иногда случалось нечто более серьёзное. В тот раз к ним пришла семья, жившая в старом доме на окраине города. Они говорили о постоянном страхе, о вещах, которые двигались сами по себе, о холодных прикосновениях по ночам. Сначала Уоррены думали, что это обычное дело, но быстро поняли, что столкнулись с чем-то другим.
Сущность, поселившаяся в доме, оказалась не просто призраком. Она была сильной, злой, казалось, что она питалась страхом этих людей. Эд и Лоррейн почувствовали это сразу, как только переступили порог. Воздух был тяжёлым, пахло сыростью и чем-то ещё, чего они не могли определить. Они установили камеры, диктофоны, пытались зафиксировать активность. Но чем дольше они оставались, тем больше понимали — эта сила не хочет просто пугать. Она хочет причинять вред.
Ночью стало совсем плохо. Двери хлопали без причины, по стенам ползли тени, а в детской комнате кто-то плакал. Лоррейн, обладавшая даром видеть то, что скрыто, чувствовала присутствие особенно остро. Она говорила, что это не один дух, а нечто более древнее и тёмное. Эд, всегда полагавшийся на логику и доказательства, на этот раз не мог найти объяснений. Они пытались провести обряд, но их методы почти не действовали. Казалось, что эта сущность смеётся над их попытками.
В последнюю ночь всё достигло пика. Темнота сгустилась так, что её можно было потрогать, а из углов доносился шёпот, полный ненависти. Семья, ради которой они пришли, была в ужасе. Дети плакали, родители не знали, что делать. Уоррены понимали — если они не справятся, последствия будут ужасными. Они собрали все свои силы, все знания, накопленные за годы работы. Это было самое страшное, с чем они сталкивались. Даже после стольких лет они не могли вспомнить ничего подобного.