Смоленск кажется обычным российским городом, но это лишь внешняя оболочка. На протяжении столетий здесь обитают вампиры, сумевшие найти хрупкий баланс с человеческим миром. Они могут охотиться на людей, однако строго соблюдают древнее соглашение - за каждую отнятую жизнь клан обязан отдать своего сородича хранителям для возмездия. Эта многовековая традиция поддерживает шаткий мир между двумя мирами.
Недавно в берёзовой роще на окраине города обнаружили тела молодых людей, полностью лишённые крови. Эта находка грозит разрушить установившийся порядок. Местному вампирскому сообществу во главе со старейшиной Святославом Вернидубовичем, которого все зовут дед Слава, приходится срочно действовать. Им нужно быстро выявить того, кто посмел нарушить вековые правила. От этого зависит не только их безопасность, но и само существование тайного сообщества.
Дед Слава помнит все предыдущие случаи подобных нарушений. Каждый раз это приводило к серьёзным последствиям для всего клана. Сейчас особенно важно проявить мудрость и решительность, чтобы предотвратить возможный конфликт между мирами. Старейшина понимает - у них совсем мало времени для расследования. Нужно не просто найти виновного, но и доказать хранителям, что это единичный инцидент, а не системное нарушение договора.